汽车整车厂与供应商的价格之争(一)


本文速读:

  • 2014年至2018年,大众品牌将缩减支出50亿欧元。

  • 今天,大众品牌的利润率仅为丰田的1/3。为了实现“2018战略”,超越丰田,大众不得不迅速降低造车成本。

  • 除了采用模块化平台外,大众等众多整车厂也致力于压低零件采购价格,以降低整车成本。

  • 在整车厂对供应商的价格施压中,合法及不合法的方式并存。

大概从4年前起我一直坚持每周读汽车业界的新闻。如果新闻有保存价值的话,我会把它们记录在我的OneNote里面以方便以后查找。

这些新闻首先包括新的汽车技术和产品,此外,我也喜欢读汽车市场方面的消息,特别是各个公司的动态,例如公司的决策、兼并、合作等。

大众2014年的决定

大众公司(Volkswagen)的削减支出措施(Sparmaßnahmen)去年我在新闻里面读到时,并没有想太多。当时宝马(BMW)等一些公司都在对公司的财政管理进行调整,大众公司的新闻存下来就没再想它。

但是半年多来,无论是在与大众同事的直接交流,还是与汽车行业其他公司的交流中,我都能感受到大众公司的这个决策对德国北部汽车行业中很多公司造成了不同程度的影响。除去公司项目不论,单看大众公司在许多部门的全面停招,我都已经在周围的(在职和即将毕业的)朋友身上感受到由此带来的变化。

大众集团总裁马丁 • 文德恩

大众集团总裁 Martin Winterkorn | 图片@WirtschaftsBlatt

往回看半年,2014年7月14日,大众总裁马丁 • 文德恩(Martin Winterkorn)召集大众总部1000多名管理层人员,并通过视频接通大众52个分部,向大众品牌(Volkswagen Marke)的所有管理层人员传达一个消息:

至2018年,大众品牌缩减支出50亿欧元,各管理层必须采取各种措施实现这个目标1

我于是在OneNote里把去年那条新闻和当时保存下来的相关资料又翻了出来,想看一看当时大众的这个决定是基于什么样的背景。

4年缩减50亿欧元,大众的压力是什么?

公司年度报告(Jahresabschlussbericht)通常在用词上比较华丽,对公司业绩的描写读起来像广告。不过,报告里的数据,例如产量、营业额等,确实能够很快地反映公司的经营情况。

大众集团2013年年度报告

大众集团2013年年度报告节选:2013年与2012年汽车销量对比 | 图片@Volkswagen

由于2014年大众的年度报告还未公布,这里参考了大众2013年的报告2:2013年,大众品牌营业额为994亿欧元,利润为29亿欧元,利润率为2.9%。远眺东方,作为大众最大的竞争对手,丰田(Toyota)的利润率约为9% 3

通俗地说,丰田每卖出一辆车,大众得卖出三辆车才能追平利润。而不幸的是,丰田每年卖的车比整个大众集团都多。你可以想象总裁文德恩是什么心情。

对此,德国南德意志报(Süddeutsche Zeitung)曾讽刺说:“丰田员工总数为33.9万人,2013年总共卖出了998万辆汽车;大众集团一共有57.3万名员工,2013年却只卖出了973万辆汽车。感谢那多出来的23万员工让大众少造了不少车”4

今天,凭借大众前任总裁费迪南德 • 皮耶希(Ferdinand Piëch)以及现任总裁文恩德的运作,大众已成为一家全球性顶尖汽车企业。作为总裁,文恩德的工作不是眼下的具体技术、车型、售价等,而是放眼今后,落实大众的长期战略。因此,发掘大众今天存在的、可能对中长期发展造成威胁的隐患,是文恩德的一个重要任务。

造车的成本过高,是大众的一大难题。

大众早已明确目标,在2018年超越丰田,成为世界第一大汽车公司。为此,降低成本、提升利润是大众无法避免的艰难一步。文德恩对此给出的目标是在2018年实现6%的利润率,这50亿欧元是实现这一目标的重要一步。

大众与丰田

削减支出政策下,平台化战略的兴起

裁员、停招都是厂商为了降低成本一贯采用的措施。如果从技术方面来说的话,平台化策略应该是整车厂所采用的近年来最为热门的措施之一。

如果关注汽车业界消息的话,你一定熟悉大众的MQB平台(Modulare Querbaukasten) 。采用MQB平台后,大众集团下约43款不同品牌的车型可以共享汽车部件以及生产流水线5

大众集团MQB平台

大众集团MQB平台 | 图片@Volkswagen

对整车厂来说,平台化最大的好处是零件的模块化(Modularisierung)。同一个零件及其加工设备可以在不同的车型上使用,从而降低单一车型的研发和生产成本6

对于需外部采购的零件,由于采购数目的大大增加,零件的采购价格,就是整车厂可以迅速压缩成本的地方。

整车厂对供应商的价格打压

即便在德国这个汽车产业极为发达的国家,零件供应商与整车厂相比,在规模上都处于绝对劣势。整车厂的一笔大单对供应商的发展来说举足轻重。

整车厂在采购零件时普遍采用竞标的方式。为了拿下订单,供应商在整车厂前必须忍受各种合理的和不合理的要求。

对零件价格作出让步是第一个要求。

对德国汽车市场来说,除了博世(Bosch)、大陆(Continental)等一些超大型供应商,很少有其他供应商能够垄断某一种产品的技术和生产。也就是说,我能生产的零件,很多其他供应商也能生产,并且有可能在制造成本上更有优势。所以,供应商如果不能在价格上做出妥协的话, 在竞标的初期就会被筛选出局。

整车厂的采购人员会利用“跨房间式谈判(Mehrraumverhandlung)7等各种手段,利用一家供应商的最低价格去打压下一家供应商的出价。

为了进一步打压价格,整车厂有时甚至要求供应商完全透露其零件的各项成本,比如工资成本、物料成本等。我想,这应该是供应商最不愿发生的事之一。透露成本之后,供应商在谈判桌上的为难处境我们能很容易地想象出来。而更为棘手的是,整车厂拿到成本数据后有可能将其交给另一家供应商作为打压价格的筹码。这种泄露商业机密的行为在德国汽车业界也时有发生。

今天,除了在新闻及杂志上被报道外,德国汽车业界也有人著书,用亲身经历揭发整车厂剥削供应商的手段,比如《Das Schmarotzer-Prinzip – Wie deutsche Automobilhersteller ihre Zulieferer ausbeuten》8

我虽然不在供应商处工作,但是能够想象供应商在与整车厂的谈判中的劣势与无奈。

据德国汽车行业咨询公司Peter Schreiber & Partner的一份调查,在与整车厂的讨价还价中,约一半的供应商给出的最终报价比他们最初提出的价格低约30%9。在德国汽车零件市场上,以驱动系统零件为例,供应商的平均利润大约为7.6%10。所以,30%的掉价,说是屠杀并不为过。

宝马现任研发董事 Herbert Diess 即将加盟大众

宝马现任研发董事 Herbert Diess 即将加盟大众 | 图片@AutomotiveIT

2014年12月,大众集团宣布,宝马公司现任研发董事(Entwicklungsvorstand)Herbert Diess将于2015年10月起从大众集团总裁文恩德手中接过大众品牌(非大众集团)总裁一职(此前,文恩德作为大众集团总裁同时兼任大众品牌的总裁)。

Herbert Diess,慕尼黑工大机械系博士,曾在2007至2012年担任宝马采购总监(Vorstand für Einkauf und Lieferantennetzwerk)。在这段时间内,他对宝马的供应商进行调整,砍低采购价格,甚至提前完成了宝马制定的削减支出计划。宝马因此也在这段时间内成为各个供应商最头疼的整车厂。

因此,大众这个时候将他从宝马挖来正符合大众今天的发展策略,即迅速压缩成本。也因此,在2015年10月Herbert Diess在大众上任之后,大众的众多供应商的生意——这也包括中国的供应商们——值得我们拭目以待。

整车厂对供应商的价格打压在汽车史上一直没有中断过,其中有些甚至对整个汽车行业的发展造成了影响。下一篇我会试着谈谈其中一个例子。

注释:

  1. 出处:德国Automobil-Produktion网站报道(德语):”Winterkorn setzt Kernmarke VW auf Radikal-Diät”

  2. 大众集团2013年年度报告链接(德语):”Volkswagen AG Geschäftsbericht 2013″

  3. 丰田集团2013年年度报告链接(英语):”Annual Report 2013 Toyota Motor Corporation”

  4. 出处:World Socialist Web Site (WSWS)网站报道(德语):”VW-Chef Winterkorn kündigt schmerzhafte Einschnitte an”

  5. 事实上,观察近年各个厂商动向,不仅大众正在全面实施平台化生产,世界领先的整车厂,包括奥迪(Audi)、保时捷(Porsche)、雷诺(Renault)、尼桑(Nissan),以及例如电装(Denso)等一部分大型供应商(Zulieferer)也已启动了各自的平台化战略。

  6. 对此,行业内也不乏反对意见,见盖世汽车的一篇文章:”大众汽车被曝多重弊端:MQB平台和管理机制降低效率”

  7. 出处:德国经济周刊 WirtschaftsWoche 2015年04刊第50页

  8. 亚马逊此书链接(德语)

  9. 出处:德国经济周刊网站报道(德语):”So krank ist die Zuliefererbranche”

  10. 出处:德国经济周刊 WirtschaftsWoche 2015年04刊第52页


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