罗兰贝格:新能源汽车行业报告的是与非

罗兰贝格(Roland Berger)是全球领先的咨询公司中唯一一家德国公司,在汽车领域,罗兰贝格为众多的汽车主机厂和顶尖零件商提供咨询服务。随着新能源汽车的兴起,从几年前起,Roland Berger 每年对全球新能源汽车行业的发展进行评估,并发布评估结果报告。每次报告发布都会引起汽车行业内的讨论与报道。

罗兰贝格

              图片@Roland Berger

前几天,Roland Berger 2017年第一季度的新能源汽车行业报告 “E-Mobility Index Q1/20171出炉。报告将新能源汽车复杂错综的发展综合为科技、工业、市场三个指标,以此对当今此领域最为领先的七个国家(中国、美国、德国、法国、日本、韩国、意大利)做出评估。其中,科技指标体现该国汽车整车厂的科技水平及政府对研发的支持力度。工业指标体现该国在新能源汽车整车及零件生产中的价值提升程度。市场指标体现该国用户对新能源汽车的需求及新能源汽车市场的规模。

中国在工业及市场两项指标上领先

中国在工业指标上位居全球第一名,在市场指标上位于法国之后,位居全球第二名

中国在工业(Industry)指标上位居全球第一名,在市场(Market)指标上位于法国之后位居全球第二名,在科技(Technology)指标上排名第六。 | 图片@Roland Berger

罗兰贝格在工业指标上给了中国最高分5分,中国由此领先于其他国家位居第一。美国与日本分别以3.7及3.6分位居第二与第三名。罗兰贝格在报告中指出,中国的领先地位来源于汽车及其关键零部件的高速发展,90%的新能源汽车都配置锂电子电池,并完全由国内生产。外国电池企业在中国缺乏相应的生产资格证,因此仍未建立本地的生产工厂。这也促进了中国本地企业的迅速发展。

罗兰贝格预测2018年全球最大电池生产商的全球市场份额

罗兰贝格预测2018年全球最大电池生产商的全球市场份额,中国有三家公司上榜,其分别是比亚迪、万向、力神。全球电池生产商第一名仍然是松下公司。 | 图片@Roland Berger

报告预计2018年时,中国的比亚迪万向力神将总共占据全球26%的市场份额。其中比亚迪一家将占有18%的市场份额,仅次于日本松下(及其子公司三洋)33%的全球份额。

市场指标上,中国仅次于法国,位居第二。与去年同期相比,中国新能源汽车的销量翻了一番,在其他国家中情况最好的法国与德国,销量的提升只达50%。需要指出的是,中国市场上销售的新能源汽车在绝对数目上也比其他国家要多得多。


虽然中国在工业和市场两项指标上都领先,然而,在非常重要的科技指标上中国只得到了0.9分,排在第六名,仅仅高于意大利的0.2分。德国和法国以2.8分的评分同列第一名。罗兰贝格在报告中指出,虽然中国的众多厂商都分别推出不少的心车型,然而,大量的车型所含技术水平不高,定位于低技术车型。于此相比,德国的整车厂陆续推出最新的电动及混动汽车车型,在保持价格不变的前提下,将汽车的电动里程大大提高。

罗兰贝格报告中7个国家在工业及技术指标上的比较

罗兰贝格报告中7个国家在工业及技术指标上的比较,图中横轴为科技(Technology)指标评分,纵轴为工业(Industry)指标评分,圆圈的大小代表了该国插电混动及纯电动车在所有汽车总量的份额比例。中国位于图中左上。 | 图片@Roland Berger

德国汽车行业对罗兰贝格报告的质疑声音

行业的发展,人们往往只有身处其中才能更清楚地看到其中的问题。国内的报道中不乏对中国汽车发展的批评,我想也是这个原因。很多中国自主汽车发展的问题,只有身处国内才能看到。

德国汽车行业也是一样。在新能源汽车上,德国政府一直没有提供大力的购买补助。德国整车厂对新能源汽车的推广普遍持保守的态度。无论是读德国的杂志还是汽车论坛,德国人对政府和车企的抱怨、气愤随处可见。中国政府对新能源汽车的大力支持一直被德国人当作最好的例子来批评德国政府和企业的不作为。

罗兰贝格的行业报告中,德国在新能源汽车的科技指标上名列第一,对此罗兰贝格没有详细解释。然而,放眼德国,对新能源汽车发展影响最为重要的“电池”,到今天都没有企业自行生产。戴姆勒于2015年底关闭了其电池生产子公司 Li-Tec,转而从 LG Chem 公司采购电池2。大众、宝马等车企同样没有建立电池生产线。德国在电池生产领域处于空白。这样的事实让德国人对罗兰贝格的报告不得不产生怀疑。有网站直接指出“罗兰贝格的新能源汽车报告大错特错”3

德国弗劳恩霍夫协会(Fraunhofer-Institut)去年12月对新能源汽车行业的一份调查报告“Energiespeicher-Monitoring 2016 – Deutschland auf dem Weg zum Leitmarkt und Leitanbieter?“4展示了与罗兰贝格报告完全不同的结果,如下图。报告从四个方面对各国作了评价:研发及科技(Forschung und Technologie)、市场需求(Nachfrage)、市场结构(Marktstruktur)、工业(Industrie)。报告指出,德国在新能源汽车的科技指标上落后于日本、美国、韩国,只略高于中国。在工业指标上更是远远落后于其他国家。

弗劳恩霍夫协会2016年12月对全球新能源汽车发展的调查报告“Energiespeicher-Monitoring 2016 - Deutschland auf dem Weg zum Leitmarkt und Leitanbieter?”

弗劳恩霍夫协会2016年12月对全球新能源汽车发展的调查报告“Energiespeicher-Monitoring 2016 – Deutschland auf dem Weg zum Leitmarkt und Leitanbieter?” 报告从四个方面对各国作了评价:研发及科技(Forschung und Technologie)、市场需求(Nachfrage)、市场结构(Marktstruktur)、工业(Industrie)。 | 图片@Fraunhofer

德国人与中国人

德国人生性严肃、较真,对数据的信任和依赖的程度高到有时让人难以理解。罗兰贝格在报告里缺少足够的数据,让德国人难以信服。

我觉得中国人和德国人有很多相似的地方。罗兰贝格这份大篇幅赞扬中国新能源汽车发展的报告拿到中国去,国人必会以谨慎的眼光去审视它。此外,国人会更多注重其他国家做得更好的方面,找到可以学习的地方。中国人的这个优点也是德国人常常褒奖的。就像之前提到的,一件事情,一个国家,当人们身处其中时,往往看到得更多的是它的缺点,当身处其外时,才忽然发现它还有那么多优点。

这篇文章里多唠叨了些题外话,这里就此打住。

注释:

  1. 罗兰贝格2017年第一季度新能源汽车行业报告的PDF版本下载请点击(英文版)

  2. 新闻报道:德国 Automobil Produktion 网站新闻链接(德语)

  3. 德国汽车网站 Der letzte Führerscheinneuling 的文章(链接请点击

  4. 弗劳恩霍夫协会新能源汽车调查报告PDF版本下载链接请点击(德语)