供应商:电动车将侵吞谁的市场?


本文速读:

  • 电动汽车时代的到来,使得发动机等传统汽车零部件市场萎缩。如采埃孚等的传统供应商正面对前所未有的挑战。

  • 德国的《经济周刊》列出了传统汽车中那些将逐渐消失的零部件及其今天的成本。

  • 与此相比,《周刊》也列出了2025年各个汽车零部件成本及其供应商。

  • 汽车电动化时代,新兴供应商将迅速抢占市场。调整自身业务是传统供应商的唯一选择。

在德国,有近75万人在汽车供应商行业就职。如我在之前的一篇文章里所说,许多汽车供应商相比于大众、宝马等整车厂来说,默默无闻,却拥有雄厚的研发与制造实力。每辆汽车中约80%的零部件并不由整车厂生产,而是来源于各个汽车供应商。可以说,德国汽车的水准在很大程度是由这里汽车供应商所决定的。

一直以来,发动机、变速器、涡轮增压系统等传统汽车零部件是德国各个供应商研发的重中之重。然而,随着汽车电动化时代的到来,许多传统驱动系统中的零部件将随着电动车的普及逐渐失去市场。这些有着上百年历史的传统供应商在电动车普及的今天面临着前所未有的危机

传统汽车中即将消失的零部件及其供应商

12月德国的《经济周刊》(WirtschaftsWoche)列出了传统汽车中那些将逐渐消失的零部件以及它们的主要供应商(图1,图中各个价格为零部件2015年成本)。

由于电动车的普及,传统汽车中即将消失的零部件及其供应商

图1:传统汽车中即将消失的零部件及其供应商 | 图片@WirtschaftsWoche 高分辨率图片请点击此

调整现有业务,拓展新兴市场是传统供应商的唯一选择

如图中指出,随着电动车市场的扩大,发动机、燃油喷射系统、变速器、启动电机及发电机、涡轮增压、尾气处理系统、油箱及燃油系统以及各项减低排放技术都将逐步丢失市场。

对于诸如马勒(Mahle)、大陆汽车(Continental)、博世(Bosch)、采埃孚(ZF)、爱信(Aisin Seiki)等大型传统供应商来说,这些零部件业务是长期以来支撑起公司的主要支柱。采埃孚2014年的年度报告1中指出,乘用车驱动系统业务2014年度营业额为67.4亿欧元,占年度总营业额的36.6%之多。在采埃孚的乘用车驱动系统业务(Pkw-Antriebstechnik)中,8档及9档自动变速器(AT)、6档手动变速器(MT)、7档双离合变速器(DCT)占有很大份额。今天市场上的电动车最多装配2档变速器。3档变速器在不远的将来也会安装在电动车上。然而,采埃孚这些高档位数的传统变速器对电动车来说是完全不需要的。这也意味着随着电动车市场的扩大,传统变速器业务将逐渐流失。

对此,采埃孚已在2014年中成立了新的业务部门“电驱动”(Elektrische Antriebstechnik)。2014年底通过收购天合汽车集团(TRW)2,采埃孚在自动驾驶领域的实力得以加强,并以此拓展新兴市场。2016年起,采埃孚将其所有混动、电动驱动业务都整合在“E-Mobility”部门下运营3,以此统一应对当前汽车电动化的趋势。这应该是传统汽车供应商面对挑战的正确方式。

电动车的到来推动新兴汽车供应商的发展

随着汽车电动化的推广,在电池、电动机、功率电子等领域,新兴的供应商也大量进入汽车领域,与传统的供应商共同瓜分市场。图2中展示了电动车的到来所导致的新兴汽车零部件及其供应商(图中价格为2025年时,假设电动车市场占有率为6%时,各个零部件的成本)。

2025年电动车中零部件成本及其供应商

2025年时,假设电动车市场占有率为6%时,各个零部件的成本

图2:2025年电动车中零部件成本及其供应商 | 图片@WirtschaftsWoche 高分辨率图片请点击此

在图2中,我们仍然可以看到众多传统供应商的名字,例如马格纳(Magna)、大陆汽车(Continental)等等。通过成功的业务转型,它们将集中在电池控制系统、功率电子等领域巩固自己的市场。同时,如科世达(Kostal)、矢崎(Yazaki)等非传统供应商依托多年的经验,将在电动车领域瓜分传统供应商的市场。

2014年至2025年汽车电池价格走势

图3:2014年至2025年汽车电池价格走势 | 图片@WirtschaftsWoche

电池是占电动车成本比例最高的零部件,当今最大的电池供应商如松下电器(Panasonic)、LG化学(LG Chem)、三星SD(Samsung SD)等依托其在电器电池领域的经验,已经为众多欧美汽车企业供应电池。在德国来说,日本和韩国的电池供应商已经占有绝对垄断地位。德国的整车厂和供应商在电池制造领域仍没有丝毫动静。在美国,特斯拉(Tesla)也依托其超级电池工厂(Tesla Gigafactory)迅速抢占电池市场。总的来说,汽车电池的价格将在今后的10年内由今天的近300欧/千瓦时下降至110欧/千瓦时。便宜的电池将进一步推动电动车(及混合动力汽车)的普及。

汽车,作为一个传统的机械行业,一百多年来由于其与传统制造业的依托,很难让行业外的人和公司进入。电动车时代的到来(同时也由于移动驾驶、汽车网络化等趋势)将为很多人和公司打开通向汽车行业的大门。

注释:

  1. 采埃孚公司2014年年度报告链接(德语):”Geschäftsbericht – Daten und Fakten 2014″

  2. 出处:德国Automobil-Industrie网站报道(德语):”ZF übernimmt TRW”

  3. 出处:德国Automobil-Industrie网站报道(德语):”Ex-Siemens-Mann Grotendorst leitet neue ZF-Division E-Mobility”


2条评论

    1. 不错的例子,淘汰的公司和岗位确实是无可避免的。今天传统汽车开发中很多岗位都会慢慢消失。但同时很多新的岗位,比如电池、电机等,也会慢慢建立。无汽油化的趋势将改变整个汽车行业。

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